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"綠鞋第一股"華潤微打新結束 中簽率位列科創板第二

2020/2/13 9:55:55      新京報      

2月12日,華潤微進行網上網下發行,根據12日晚間華潤微發布的公告,回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.07932036%,這一中簽率目前在科創板排名第二。

華潤微本次發行價格為12.80元/股,此價格對應的發行市盈率為48.31倍(每股收益按照2018年度經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤除以全額行使超額配售選擇權時本次發行后總股本計算)。

華潤微是科創板“綠鞋第一股”,其在本次發行中引入了超額配售選擇權機制(即“綠鞋機制”)。在具體實施方式上,獲授權主承銷商將超額配售股票所獲得的資金劃轉至綠鞋專用資金賬戶。自發行人股票上市之日起30個自然日內,股票的市場交易價格低于發行價格的,獲授權主承銷商有權使用超額配售股票募集的資金,在連續競價時間以本方最優價格申報方式購買發行人股票,且申報買入價格不得超過本次發行的發行價。

根據華潤微上市發行公告,華潤微和保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行股票數量為2.93億股,占發行后總股本的25.00%。華潤微授予保薦機構(主承銷商)初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至3.37億股,約占發行后總股本27.71%。

超額配售主要影響其網上發行數量。華潤微本次網下初始發行數量為1.64億股?;負軝C制啟動前,超額配售啟用前,網上初始發行數量為4101.90萬股;超額配售啟用后,網上初始發行數量為8496.80萬股。

在今日發行過程中,保薦機構(主承銷商)已按本次發行價格向網上投資者超額配售4394.90萬股股票,因此華潤微網上發行股票數量為8496.80萬股。另外,本次發行中回撥機制啟動,將2051萬股股票由網下回撥至網上,網上最終發行數量為1.05億股。

華潤微本次網上發行有效申購戶數為364.54萬戶,有效申購股數為1329.77億股?;負軝C制啟動后,網上發行最終中簽率為0.07932036%。這一中簽率在科創板位列第二,僅次于中國通號。

超額配售權是否行使也影響華潤微本次發行募資額。華潤微本次募投項目預計募集資金為30億元,按發行價格計算,超額配售選擇權行使前,預計其募集資金總額為37.50億元;若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額為43.13億元。

華潤微具有多重特殊身份,其為紅籌企業,若其成功上市,將成為科創板“紅籌第一股”。其本次科創板上市發行的股票以港元為面值幣種,以人民幣為股票交易幣種。其選擇的上市標準為針對紅籌企業的第二套標準,即“預計市值不低于人民幣50億元,且最近一年收入不低于5億元”。除了華潤微之外,科創板還有一家紅籌企業——九號智能,九號智能受理時間比華潤微早兩個月,但去年曾一度中止審核,進度被拖累。目前九號智能再度被中止審核,原因為財報需更新。

另外,華潤微為央企子公司,其唯一股東為華潤集團(微電子)有限公司(CRH (Micro)),實際控制人為中國華潤,國務院國資委持有中國華潤100%的股權。

(編輯:newshoo)
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