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今年首只券商新股中銀證券申購 最大股東中銀國際

2020/2/13 9:55:10      澎湃新聞網      

2020年的第一只券商新股要來了!

2月13日,中銀國際證券股份有限公司(中銀證券,601696)開放網上及網下申購。這是2020年開年以來投資者可以參與打新的第一只券商股。

根據發行公告,本次中銀證券首次公開發行A股發行數量為2.78億股,占發行后總股本的10.01%,發行后總股本為27.78億股。本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)為國泰君安,聯席主承銷商為平安證券。本次發行價格為5.47元/股,發行市盈率22.97倍,低于已上市可比公司的平均市盈率水平。網上申購代碼為“780696”。單一賬戶申購上限為8.3萬股,頂格申購需配市值83萬元。

按發行計劃,中銀證券預計募集資金總額為15.21億元,在扣除發行費用后,將全部用于增加公司資本金及補充公司營運資金,擴展相關業務。

第一大股東為中國銀行子公司,股東中還有江西銅業、洋河股份

中銀證券的前身是中銀國際有限,于2002年在上海成立。

招股說明書顯示,2002年1月17日,中國證監會下發《關于同意中銀國際證券有限責任公司開業的批復》,同意中銀國際有限開業,注冊資本為15億元,并核準中銀國際控股、中石油、國開投、通用技術、紅塔集團、上海國資共六家公司的股東資格和出資金額。2002年2月28日,中銀國際有限正式成立。

此后,中銀國際有限經歷了數次股權轉讓,并在2017年12月29日整體變更為股份有限公司,并將公司的中文名稱變更為“中銀國際證券股份有限公司”。

目前,中銀證券的主營業務范圍主要包括證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;證券投資基金代銷;融資融券;代銷金融產品;公開募集證券投資基金管理業務;為期貨公司提供中間介紹業務。

此外,公司通過全資子公司中銀國際期貨從事期貨業務,通過全資 子公司中銀國際投資從事私募投資基金業務,通過全資子公司中銀資本投控從事另類投資業務,中銀資本投控尚未開展業務。

截至招股說明書簽署日,中銀證券共有13家股東單位,其中,第一大股東是中銀國際控股有限公司,持股比例37.14%。

此外,還有4家股東的持股超過5%。分別是中國石油集團資本有限責任公司持股15.92%,上海金融發展投資基金(有限合伙)持股10.53%,云南省投資控股集團有限公司持股9.09%,江西銅業股份有限公司(江西銅業,600362)持股5.26%。

除了江西銅業,還有一家上市公司出現在股東名單中,江蘇洋河酒廠股份有限公司(洋河股份,002304)持股3.16%,為公司第九大股東。

招股書特別指出,公司任何單一股東都不能通過股東大會、董事會單獨決定公司的經營方針、決策和經營管理層的任免,公司無控股股東、實際控制人。

值得一提的是,中國銀行是中銀證券第一大股東中銀國際控股的控股股東。

中銀證券也在招股書中專門披露了與中國銀行及其控制企業的關聯交易情況。

據介紹,中銀證券的關聯交易主要為與中國銀行及其控制的企業發生的關聯交易。報告期各期(即2016年、2017年、2018年和2019年1-6月),公司與中國銀行及其控制的公司關聯交易收入總額分別為6.30億元、6.58億元、6.13億元和1.86億元,分別占公司營業收入的22.27%、21.46%、22.26%和12.35%。

預計2019年收入增長0.65%至4.64%

據披露,中銀證券的公司業績呈現出與市場同周期性、同波動性特點。

合并利潤表顯示,2016年,公司營業收入28.30億元,凈利潤10.66 億元,同比分別下降 42.79%和 48.68%。

2017年,公司營業收入30.68億元,凈利潤10.69億元,同比分別上升8.41%和0.28%。

2018年,公司營業收入27.55億元,凈利潤7.06億元,同比分別下降10.20%和33.96%。

2019年上半年,公司營業收入15.07億元,凈利潤5.40億元。

多家上市券商已經率先發布了2019年業績預告,不少都收獲了大幅增長。

中銀證券預計,2019年公司營業收入為27.73億至28.83億元,較上年變動幅度為0.65%至4.64%;預計凈利潤為7.45億至7.85億元,較上年變動幅度為5.46%至11.12%;預計扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為6.85億至7.25億元,較上年變動幅度為3.54%至9.59%。

公司分析主要變動原因為:2019年,我國證券市場指數整體上漲,市場交易活躍度提升,公司經紀業務手續費凈收入增長,同時2019年公司多單投資銀行項目完成發行,投資銀行業務手續費凈收入增長。

在各項業務分部中,經紀業務占比最大。

招股書顯示,中銀證券證券經紀業務收入是公司收入的重要組成部分,報告期各期,公司證券經紀業務收入分別占公司營業收入的 52.59%、46.03%、48.43%和 51.48%。

值得一提的是,中銀證券的證券經紀業務平均傭金率從2016年到2018年分別為0.383‰、0.322‰、0.315‰,2019年上半年為0.303‰,呈逐年下降趨勢,且低于市場平均傭金率。

(編輯:newshoo)
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