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  • 拉卡拉逆勢增長,螞蟻上市在即 支付行業潛能正在釋放

    隨著各行業數字化轉型的深入,與我們生活相關的衣食住行等消費場景已經被一一覆蓋,線上線下融合發展,互為補充,為消費者提供了便利多元的消費方式。

    據易觀6月發布的《中國第三方支付市場數字化發展專題分析2020》數據來看,2019年,我國移動支付市場的交易規模突破兩百億元人民幣,報告表明用戶心智的占領和使用場景的不間斷開拓是移動支付交易規模穩定增長的原因。隨之,作為消費場景中的重要環節,支付行業開始逐漸進入轉型和創新的深水區。

    通過最近發布了半年報的拉卡拉和剛剛公布了招股書的螞蟻集團,我們可以清晰的窺見這個行業的發展動向。

    終端革新繼續帶動行業縱深發展

    在當前線上線下互融的消費場景下,以銀聯商務、拉卡拉、通聯支付、匯付天下等為代表的第三方支付公司,以及掃唄、收錢吧等四方依托銀行卡收單工具和方式的迭代,幫助商戶收單工具發展跨越了從傳統的POS機、掃碼、二維碼到智能POS機和APP、小程序、公眾號等移動支付終端,終端產品創新依然是第三方支付行業的主戰場。

    支付寶推動人臉識別的蜻蜓,NFC由支付公司和手機廠商合作推出“碰一碰支付”,主打減少商家的人力、物力、財力和支付時間。拉卡拉今年推出的電簽POS,體型小巧、售價較低,且功能上可以獨立通訊、聚合掃碼與刷卡支付并支持電子化簽名,產品性價比上可謂極致,終端產品的迭代創新,使行業本身的市場依舊顯露出巨大挖掘空間。

    近期A股支付第一股拉卡拉發布的半年報顯示,上半年總體實現營業收入25.06億元,同比增長0.38%,歸屬上市公司股東凈利潤4.36億元,同比增長18.99%,每股收益0.54元,同比增長10.2%,實現經營性凈現金流5.06億元。盡管外部市場環境復雜,依托產品創新和技術驅動,依然實現了營收、利潤雙雙逆勢增長。

    其中,支付業務實現營業收入20.46億元,收單交易金額達1.74萬億元,同比增長8.24%,掃碼支付交易金額2,965億元,同比增長11.12%;銀行卡刷卡交易金額1.44萬億元,同比增長7.66%。報告披露,拉卡拉克服了一季度新冠肺炎疫情的影響,實現業績的逆勢增長,其主要原因之一是得益于拉卡拉上半年啟動新一輪市場擴張計劃,加速新型小微收單終端投放。截至6月末,累計新增投放終端數量超過700萬臺,約占行業新增同類終端數量的30%,帶動了公司支付科技業務收入自3月份開始持續增長,二季度同比增長達8.21%。

    面對支付行業交易規模不斷增長,以及創新應用持續出現的背景下,第三方支付公司在存量市場基礎上,持續產品創新,在移動支付方式上不斷豐富產品矩陣。

    國家市場管理監督總局數據顯示,截至2019年末,我國實有類市場主體已達12340萬戶,其中個體工商戶規模大8261萬戶,大規模的商戶群體催生了支付服務收單市場。

    根據艾瑞咨詢發布的《中國第三方支付市場數據發布報告》2020Q1-2020Q2e數據預測分析,2020年第二季度第三方移動支付交易規?;貜?,消費板塊占比明顯回升,第三方移動支付交易規模預計在第2季度反彈至56.9萬億元,預計隨著疫情影響減小,其中移動消費板塊占比預計回升至20.5%。

    “支付+”成為第三方支付公司主要服務模式

    終端的革新與服務模式的變化相輔相成。一方面,隨著支付終端載體和支付方式的變化,智能硬件的創新升級完美解決了支付環節上的效率和便捷;另一方面,近年來,支付行業頭部機構先后把差異化競爭和利潤來源聚焦到商戶經營服務和金融科技輸出上。

    螞蟻集團8月25日剛剛提交的《招股說明書》顯示,針對B端,“螞蟻”更多是為企業提供數字金融技術支持或客戶觸達及風險管理方案。整體來看,向合作機構收取技術服務費,是螞蟻支付、小貸、理財與保險這些核心金融業務的主要變現方式?!拔浵仭蓖ㄟ^其人工智能技術,將不同風險偏好的客戶與理財和保險產品進行智能匹配,再將金融機構的產品推給更廣泛的的匹配用戶群體,由此向金融機構收取技術服務費。

    今年3月,螞蟻集團旗下支付寶宣布升級為數字生活開放平臺:新增外賣到家、果蔬商超醫藥等生活服務版塊、外賣、美食/玩樂、酒店住宿、電影演出和市民中心五大模塊被置頂。這是支付寶誕生后最重要的一次戰略轉型,此次升級背后,支付寶正試圖擺脫身上的“C”端標簽,重點向“B”端發力。更深層次的意義是,支付寶所在的在線支付市場已經基本觸及天花板,而從B端找增量正是支付寶轉型的核心邏輯。

    再看拉卡拉,其在2020年半年報上披露,公司去年底收購的大樹保險經紀公司,以及新設立的從事金融科技服務兩家全資子公司,上半年業務發展勢頭良好,在金融科技業務大幅增長的帶動下,金融科技、電商科技和信息科技整體收入3.2億元,同比增長了109.36%。其中,公司在金融科技領域的業務布局成果顯現,實現收入1.99億元,同比增長474%;電商科技業務實現營收3103萬元,積分運營業務實現交易金額18.71億元,同比增長16.86%;而信息科技業務繼續保持增長,實現收入8958萬元,同比增長25%。

    近年,第三方支付行業正處在快速發展即行業整合期,行業監管政策逐步完善、新技術不斷出現、市場中同類產品或服務增多等諸多因素,推動行業的競爭環境及服務模式發生變化,第三方支付企業在有限的增量空間下,都在試圖進一步提升公司每個商戶的ARPU值以及商戶粘性,完善支付產業業態,支付已成為商業交易的入口。

    另外,拉卡拉在半年報中提到,公司將繼續加強云生態建設、新一代支付系統升級,已經搭建起新型分布式開發PAAS中間平臺,并結合多年研發積累的成熟支付業務體系、大數據和人工智能模塊,可快速響應前端客戶需求,形成云服務產品,提供支付、經營、管理、資金、供應鏈全鏈條服務,全方位滿足商戶對云服務的需求。同時,與金融機構合作,開展云收單業務和專業化服務,向中小銀行和持牌機構輸出包括銀行卡收單、條碼支付、風險監控等在內的整體支付受理解決方案。

    數據顯示,中國經濟在一季度負增長6.8%之后,二季度增速躍升10個百分點,實現由負轉正。在歷經一場疫情之后,各行各業都在危中育機,加速破“疫”復蘇。2020年下半年,復商復市進程加速,在助力中小微商戶數字化轉型,拓展多元化金融服務上,第三方支付行業在產業互聯網領域正日益發揮作用,SAAS服務、開放API技術、區塊鏈技術,以及央行數字貨幣DC/EP,賦予了第三方支付行業更多的發展空間,未來行業市場和利潤的潛力值得外界期待。

    編輯:newshoo
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