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13日強勢板塊分析:半導體概念持續強勢 醫廢處理股走強

2020/2/13 15:31:27      證券時報      

2月13日,兩市股指早盤窄幅震蕩,午后下探走低。截至收盤,滬指跌0.71%報2906.07點;深成指跌0.7%報10864.32點;創業板指跌0.99%報2064.6點。盤面上看,醫廢處理概念大幅拉升,半導體、化工、光伏概念等均走強,具體來看:

1、醫廢處理

醫廢處理概念今日盤中大幅走高,截至收盤,雪浪環境、僑銀環保、潤邦股份漲停,啟迪環境、東江環保、興源環境等漲幅超5%。

近期,各省市紛紛加大部署力度,保障醫廢即時處置。嚴峻的疫情防控形勢正推動醫廢處置需求增長。業內人士指出,2020年全國醫廢產量增幅預計將超過25%。從長遠看,醫廢處置有望成為疫情后加速成長的領域之一。

平安證券預計2020年全國新增口罩垃圾產量約16.2萬噸。新冠肺炎病人的治療也將帶來醫療廢物的增長,以2月8日累計確診人數計算,年新增醫廢產量約1.7萬噸。二者合計新增醫廢產量約17.9萬噸,以2018年全國大、中城市危廢產量為基準,新增比例約21.91%。疊加其它類型新增醫廢,預計2020年全國醫廢產量增幅將超過25%。主要危廢企業都積極投入新冠肺炎疫情醫療廢物治理工作中,但此類公司危廢業務中工業危廢處理收入占比超過90%,而疫情的爆發使得工業企業復工推遲,工業危廢產量減少,綜合來看全年業績增速將呈下降趨勢,因此醫廢處理景氣度的提升,帶來更多的是主題性投資機會。

2、半導體

半導體板塊今日盤中再度拉升,截至收盤,瑞芯微、蘇州固礙、北京君正、斯達半導、臺基股份、易成新能等漲停,博通集成、億晶光電、兆易創新等漲幅超9%。

國信證券指出,半導體制造是目前中國大陸半導體發展的最大瓶頸。電腦CPU、手機SOC/基帶等高端芯片,國內已經有替代,雖然性能與國際巨頭產品有差距,但是至少可以“將就著用”。而半導體制造是處于“0—1”的突破過程中。假如海外半導體代工廠不給中國大陸設計公司代工,那么中國的半導體產業將會受到很嚴重影響。

該機構此前指出,國內設備龍頭企業與國際龍頭企業的收入差距在50倍左右 (2 億美元VS 100 億美元),半導體產業逐步產業升級過程中,國內半導體設備企業存在巨大成長空間,重點關注各細分領域龍頭公司。北方華創:具備CVD、刻蝕、清洗和立式爐等綜合制造能力;中微公司:具備介質刻蝕、TSV 硅通孔刻蝕及 MOCVD 設備等能力,多個產品進入世界先進行列;長川科技:數字測試機和分選平臺領先企業;精測電子:國產面板檢測設備領先企業。聯得裝備:國內平板顯示模組設備領先企業;萬業企業: 18年收購凱世通,切入光伏離子注入機;晶盛機電:晶體硅生長設備龍頭企業,實現 12 英寸半導體級單晶爐量產。

3、化工板塊

化工板塊今日盤中震蕩上揚,截至收盤,六國化工、云天化、康達新材、長青股份、海達股份等漲停,輝豐股份、諾普信、雅本化學等漲幅超7%。

消息面上,2月12日,農業農村部辦公廳關于印發《2020年農藥管理工作要點》的通知,通知指出,組織制定《全國農藥產業發展規劃(2021-2025年)》,明確十四五農藥產業發展思路和目標任務,并在農藥生產布局、產能規模、產品結構和政策措施等方面作出頂層設計,促進農藥產業持續健康發展。

國金證券指出,《2020年農藥管理工作要點》明確指出建立退出機制,嚴把登記延續關口,嚴把農藥生產許可延續關,鼓勵企業兼并重組。建議關注三大投資機會:(1)具有研發實力和工程化能力,與海外農化巨頭長期合作的優質農藥企業——揚農化工、利爾化學;(2)中間體行業集中度提升以及海外巨頭外包比例加大的趨勢——聯化科技、雅本化學;(3)不斷向上游延伸,打造一體化產業鏈企業——廣信股份。

4、光伏概念

光伏概念13日盤中持續強勢,截至收盤,北玻股份、大港股份、康達新材、芯能科技、蘇州固礙、通威股份、京山輕機、亞瑪頓、捷佳偉創、海達股份、秀強股份等漲停。

開源證券指出,國內2020年光伏政策陸續落地,行業需求將充分釋放。其次,行業龍頭積極布局平價上網大周期,未來行業集中度將持續提升。最后,光伏下游市場的應用場景、商業模式不斷擴展和創新,戶用、分布式等場景的需求具有較大空間。在未來景氣度向上周期中,龍頭公司和創新公司將充分受益,受益標的有通威股份、隆基股份、陽光電源等。

此外,通威股份發布中期發展規劃和30GW電池片擴產計劃,隆基股份子公司擬投資45億元上馬10GW單晶電池及配套中試項目。產業鏈中國產設備公司有望充分受益,包括電池片龍頭企業捷佳偉創和邁為股份,單晶硅生長設備龍頭企業晶盛機電。

(編輯:newshoo)
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