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光伏股騷動:馬斯克也想插一腳,行業有多樂觀?

2020/2/12 14:09:57      上海證券報      

12日早盤,A股光伏板塊突然集體異動,通威股份、捷佳偉創、亞瑪頓、金辰股份漲停開盤,珈偉新能、東方日升、拓日新能、邁為股份、陽光電源等紛紛跟漲。

鼠年才剛開幕,各地光伏裝機尚未啟動,光伏股卻已火爆至斯,行業到底發生了什么?

通威吹響擴產號角

業內普遍認為,上述這一幕與通威股份昨晚發布的多份重磅公告不無關系。在兩份名為“高純晶硅和太陽能電池業務2020-2023年發展規劃”(下稱“規劃公告”)與“關于投資建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目的公告”(下稱“項目公告”)的公告中,通威股份首次披露了其在光伏原料——多晶硅和光伏產品——電池領域的勃勃野心。

在規劃公告中,通威明確,高純晶硅業務的累計產能目標分別為:2020年8萬噸,2021年11.5至15萬噸,2022年15至22萬噸,2023年22至29萬噸;太陽能電池業務的累計產能目標分別為:2020年30至40GW, 2021年40至60GW,2022年60至80 GW,2023年80至100GW。

在項目公告中,通威宣布:公司及下屬通威太陽能有限公司擬與成都市金堂縣人民政府簽訂《光伏產業基地投資協議》,在成都市金堂縣投資建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目。項目將分期實施,總投資預計為人民幣200億元。

對此,通威股份一位管理人士昨晚在接受機構調研時表示,公司未來將打造高純硅料世界龍頭地位,與第二名拉開差距。同時,擬進一步鞏固和提升電池片的世界龍頭地位(目前雖然是第一,但份額只有10%)。此外,公司將堅持專業化、差異化、成本領先原則,形成系統的綜合競爭能力。

“我們判斷,隨著平價時代到來,有優勢的競爭化產能將快速增加,無優勢的產能將加速淘汰,技術迭代將深度優化,由此形成系統性的效率優勢?!痹摴芾砣耸空f。

擴產或引發“馬太效應”

“行業龍頭通威昨天拋出了三年內接近100GW的擴產計劃,表明這家龍頭公司對光伏行業未來前景的強烈看好。相信這個擴產計劃將帶動整個行業進入一個快速發展期,特別是設備制造商、材料制造商等將漸次受益?!辟Y深行業人士、山東航禹能源有限公司董事長丁文磊在接受上證報記者采訪時說。

他認為,下一步,隨著光伏終端發電成本的繼續下降,光伏應用將更為廣泛,龍頭公司擴產也會在行業中引發“強者恒強”的“馬太效應”。

“根據中國光伏行業協會的統計數據,2018年,全國的硅料產量為25.9萬噸,全國的電池片產量為85GW,而通威到2023年的硅料計劃產能和電池片計劃產能均已超過2018年全國的產量。按目前增速看,預期2023年,全球的年新增裝機需求預期在170~200GW,通威的硅料、電池片的產能將分別達到90~120W、80~100GW??梢?,通威在此次擴產后將成為硅料、電池片領域的絕對寡頭?!敝菂R光伏創始人王淑娟說。

就業內對擴產會否帶來新的產能過剩的質疑,她告訴上證報記者,未來行業內過剩的將是落后產能,通威此舉會用新產能把其他企業的老產能、落后產能淘汰掉,對行業是一次優勝劣汰。

上述通威管理人士也表示,預計未來國內需求每年以10%的速度增長,國外以20%的速度增長,目前雖然產能過剩,但有效產能還是供不應求。

設備企業與大硅片企業迎接風口

在業內看來,通威此次大舉擴產首先利好的是設備企業,測算其未來四年新增設備需求有望達200億元以上,設備企業將直接受益。

“此次通威擴產從側面反映了市場需求仍非常旺盛,同時PERC技術路線仍將延續一段時間。捷佳偉創是目前唯一具備PERC+/TOPCON/HJT等多種技術儲備的電池片設備公司,此外可關注邁為股份、金辰股份等?!碧祜L機械一位研究員說。

同時,此次擴產規劃均兼容210型號的大尺寸硅片,意味著210硅片的產業化進程有望超預期。

“通威此次全面兼容210硅片并規劃大幅提升電池片產能,是一次新產能淘汰落后產能的舉措,而且新產能并不都是簡單的PERK,還包括PERC+/TOPCON的技術,因此更多是新技術的迭代升級?!比A創機械首席研究員李佳在接受上證報記者采訪時說。

他認為,此次擴產對210硅片是一次全面的認可和宣傳,無論從光電轉換效率還是成本節約的角度看,210硅片現在優勢都特別明顯,意味著下游對中環G12硅片的認可度超預期提升,210硅片有望加速滲透,對高品質硅片的需求會越來越多。

值得注意的是,除了通威這份重量級的擴產公告外,特斯拉創始人埃隆·馬斯克準備將旗下太陽能業務引入中國也是今天催熱光伏板塊的另一層原因。昨天,馬斯克通過社交媒體發布了一系列Solarglass(光伏玻璃)的消息,更新了Solarglass在美國的安裝現狀和其他計劃,其中提到,特斯拉計劃很快將這部分業務擴展到中國和歐洲。

(編輯:newshoo)
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